2021年熱門兩大視覺化分析軟體 Tableau 與 Power BI 完整比較指南,適用於企業評估

已更新:4月 20




目錄

1. 市場現況

2. 最關鍵3點評估準則

3. Power BI 操作介面比較

4. Tableau操作介面比較

5. 總結



1.市場現況

Power BI和Tableau都是商業智慧工具市場上長年當之無愧的領導者,其中一份數據在2020/01年時統計,世界500強企業裡面96%是Tableau的客戶;Power BI雖然沒有類似數據釋出,但在其他第三方具參考性的顧問組織評選中,如Gartner的魔力象限,這兩個產品已連續多年處在產品前瞻力與易導入的leader位置。





如果把BI市場細分成 1. 自助式分析組別:組織裡面每個人都有能力利用此組別內的BI工具連接數據與探索數據,發表屬於自己的數據見解

2. 報表組別:大部份情況之下,因需要撰寫大量函式或需要寫SQL,需要由統一專業部門開發,如IT單位


Power BI和Tableau都是更靠向自助式分析組別的,這也是為什麼在台灣市場的聲量中,有極高比例的客戶在Power BI和Tableau之間做選擇。






2.最關鍵三點評估方式:操作邏輯、整合性、價格


清楚Power BI和Tableau的產品定位後,有三點評估方式,可以讓您透過操作邏輯、整合性、價格比較這兩個產品:

1. 操作邏輯與介面展示


雖然此兩產品都是靠向自助式分析的BI工具,但Tableau的操作方式跟 Power BI 有邏輯上的不同。Tableau所見即所得,最佳的使用步驟開始於回答一個業務問題,例如:想要知道總銷售額,在匯入資料後直接點擊"銷售額"欄位(Tableau會自動做圖),若想知道各產品類別的銷售表現,可接著點選"類別",就可回答此問題。回答類別問題後,還可以繼續下鑽探索,看子類別或是看這些產品類別隸屬於哪些製造商,進而得知哪些地方可能產品銷售出問題、或是使用者行為改變,做進一步研究或是提出優化計畫,詳細操作步驟請參考下方影片。


Tableau設計的靈活度,由每一個直覺性的滑鼠拖拉與點擊所組成,能讓組織每一個人都能即時地去詢問數據問題,是面相一般使用者就可輕鬆學會的分析工具,且能持續的依靠自己的能力去回答問題背後的原因。



(點擊撥放Tableau操作範例)



Power BI操作邏輯是先選擇圖形模板,再選擇要放入圖中的維度跟量值。Power BI的起始步驟由拖拉一個圖型樣板開始,此思維一定程度的限制了數據探索的意義,因為當滿足製圖所需要的欄位數量後,就難以繼續加入新的變數做資料下鑽討論,而不是像Tableau一樣,由回答一個業務問題出發,可以持續加入新欄位探索數據,找出數字背後的意義。


但也因為Power BI操作開始於圖形樣板,對於繪製指定需求的視覺化圖型(例如樹狀圖),因只要滿足特定維度跟量值條件,是很簡單直覺的!


註:操作邏輯是最能幫助您做出評選的關鍵指標,符合需求的工具會讓使用者願意使用且能夠使用。實際Power BI介面演練會展示在文章後半部。


(Power BI操作步驟起始於選擇一個圖形樣本)





(Power BI第二個步驟為置入圖型樣版所需要的維度及量值,當滿足製圖所需要的欄位數量後,就難以繼續加入新的變數做資料下鑽討論)



2. 整合性:不需串接多個產品,重新熟悉介面


此外Tableau 是一個能做到 one platform one message 的平台,只要在這篇文章中提到Tableau 有哪個功能,那就一定有那個功能,因為Tableau相較於Microsoft(Power Bi的開發商)複雜的生態系,Tableau只有一個產品,不會有任何混淆的訊息。但是當某個功能是需求條件的時候,務必明確地確認是Power BI Desktop、Power BI Service、Power BI Server(地端版), 還是其實是在 SSRS 上的功能。這些不同的產品,都常常被簡稱為Power BI,但是成本的差距是非常大的。





3. 軟體授權成本


在小規模的部署中因為只有少數幾個用戶使用,單論啟動的軟體成本,Power BI有價格上的優勢,Microsoft生態系中的其他產品,如O365在購買進階授權時,Power BI 產品是以隨附的方式包在其中。


Power BI定價參考網址:https://powerbi.microsoft.com/zh-tw/pricing/



Tableau總代理建議售價參考網址(Explorer授權以5人計算、Viewer授權以100人計算):https://www.zerone.com.tw/Product/0CFD0AEADC8F8D6FCDD25118F88A3AC0


註1:為何說小規模部署時Power BI比較便宜,而非企業級部署比較便宜?因為雖然Power BI 隨附於O365中,但您需考慮企業級部署中 Power BI Pro &Power BI Premium 間的功能差距,若真的要能做到 Tableau Server 大部分的功能,是一定需要 Premium 的,不然會受到 算力、數據量大小、協作功能等的差距影響,很難做到企業級部署。而Power BI Premium 在2021/02時所記錄的起始報價為 台幣 150,120。



註2:建置Power BI還要考慮後續其他Microsoft服務建置的可能,e.g. Reporting Server、Sharing Point、Power BI Service,如此您的所有基礎建設的投資皆會綁在Microsoft生態圈中,基礎設施上的彈性較小(e.g. 2021年撰寫此篇文章時,Power BI尚不支援MAC)。


註3:在評估BI時,很多公司習慣於用傳統的各項功能比較表,但Power BI跟Tableau之間的各項功能比較表及對應的版本,其實參考價值非常小。因為很少有人真的完全知道兩個工具的所有功能,且這兩個工具的功能迭代是非常快的,一個是三個月另一個是一個月,因此任何的比較表的有效性就是一個月...


註4:呈上舉一個為何做上述的功能比較表是沒有意義的例子 - viz in tool tip (工具提示內的視圖)。在Tableau 推出這個功能後Power BI很快的在2-3個月後也實踐了相同的功能,這兩個工具是否都支持 viz in tool tip?


這個回答可能是肯定的,所以您身為一位內部評估BI導入的IT人員,在匯報給主管的功能比較表中勾選這兩個產品都支持viz in tool tip...


但是Tableau的這個功能,可以插入無限制張數的工作簿,且沒有工作簿種類的限制,Power BI支持插入一張儀錶板,因此要如何讓使用者或者評估的IT 理解同樣是支持 但是其實是天差地別的支持程度,就是功能比較表的短處。


綜合以上結論要評估BI,建議不強調功能的比對,而是支持使用者應用場景上的體驗。接下來篇幅會利用這兩產品的操作畫面截圖做進一步的說明。





3.Power BI 操作介面比較



「Power BI 是這個市場上的領導者,較適合對儀錶板設計邏輯有明確想法的分析師做自助式開發」



大部份的企業在評估Power BI時,都是因為小規模部署成本低而考慮(註:企業規模部署則需特別注意Power BI會依不同的需求有隱藏成本,不一定成本比較低。),Power BI另一個優勢是學習門檻不高,使用者經過一小段時間的學習後,就可利用Power BI連接資料,進行報表開發。


1. Power BI的操作邏輯會需要先選一種視覺效果,如下圖先選擇堆疊橫條圖




2. 接著於欄位區塊,選擇想放入視覺效果的維度及量值,如勾選"區域"、"銷售額",完成一張以區域拆分銷售額所組成的長條圖(如前所述,因只要滿足特定維度跟量值條件就可以繪製指定需求的視覺化圖型,以繪製圖表而言是簡單直覺的!)




3. 若此時我額外的想探討一個議題,過去這四年間我們公司一直做大量的促銷活動,我想了解這些銷售額好的區域是否也有較高的利潤,白話的意思是銷售額好的區域是否能讓我賺錢。我因此點選欄位區域中的 "利潤"




淺藍色為銷售額,深藍色為利潤,我能從上圖中得到一些資訊,例如圖中的第二條Bar為東南亞區域,深藍bar的長度最短,因此這個區域最不賺錢。



4. 但當我的關注點來到,為什麼東南亞最不賺錢?不同的產品類別在東南亞是否都不賺錢?我心裡面產生這樣的疑問後,我嘗試勾選類別做探索式分析,把類別這個變數加進去圖中,看圖形是否會產生任何變化,幫助我找出原因


(加入新變數之後,圖型沒有任何變化)


如此直覺的想法,Power BI因為軟體操作邏輯的限制,選用圖形的限制,長條圖沒有產生任何變化,無法支持繼續做下鑽分析。(註:當今天您身為一位具專業經驗的Power BI設計師,您可以創建多張報表並組合成一張儀表板,用此張儀表板聯動篩選,回答尚未解答的"類別"問題。)


小結:若您組織的分析策略是要培養數據素養,真正的落實自助式分析,讓一般的業務使用者都能回答上述的"類別"問題,Tableau所見即所得的特性較能契合您的期待。





4.Tableau 操作介面比較






「Tableau的強項除了最終的視覺化結果,更重要的核心是在於如何透過視覺化獲得數據見解的過程」


真實生活中分析情境遠比我們在上一段落提及Power BI的應用情境時要複雜許多。我同樣使用同一個超級市場的資料源,設計了一個情境如下:作為一個產品經理的角度,剛到這間公司來,對營運的方式都還沒有那麼清楚,跟我交接的人也沒有說的很清楚,我老闆很立即的要我下一季要有好的績效表現,我現在有一份raw data(超級市場資料集),我需要在一段小小的時間裡面,快速地知道:


1. 快速地知道公司的輪廓,業務範圍,商業模式

2. 我負責的部門裡面,品項的利潤結構長甚麼樣子,這樣我下一步才會知道可以找到哪些問題做改善

3. 我要把剛才提到的這兩點,報告給我主管以及我的team member,同時我要說服他們為什麼我會這樣做,以及做的原因是甚麼

Tableau創造圖形的出發點是回答關鍵的"業務問題",Tableau讓使用者不用先選擇圖形的模板,反而是在分析的過程中視需求而做圖。一張圖表(即使是一動態儀表板)仍不足以代表數據資訊,持續的下鑽探索,才是分析的最有價值的部分。



Step1. 從一個想回答的問題出發,想知道不同區域的銷售額表現,點擊欄位 "銷售額"、"區域",Tableau會自動做出一張長條圖。




Step2. 將"利潤"拖拉到標記區中的顏色,來回答不同區域的利潤表現。現在圖表中bar的高度代表銷售額,bar的顏色代表利潤,利潤越好顏色會越深。




Step3. 想知道各產品類別的表現,點擊"類別",發現東南亞區域的利潤表現不好,原來是因為傢具這個類別,利潤是負的(因為以黃色呈現)




Step4. 為什麼傢具類別不賺錢? 是所有產品都不賺錢嗎? 加入"產品名稱"維度




Step5. 想知道這四年來傢具類別排行榜銷售額第一的某產品不賺錢是否因為折扣,加入"折扣"、"訂單日期" ,改變圖形為折線圖,持續的下鑽分析。發現2016年時的折扣為7%,2018年銷售時的折扣低到17%,難怪不賺錢。



Step6. 我得到了以上結論後,我就可以在銷售月會上報告我得到的結論,並提出行銷方案(折扣影響利潤)的改善計畫!


在使用Tableau的體驗中,我不需要寫程式,所有的操作幾乎都可以用滑鼠拖拉與點擊就可以完成,達成真正的探索式自助式分析。這也是您為什麼要購買 BI授權的原因,讓每一塊您所支出的投入,都能放大,發現問題、解決問題、制定決策。


延伸閱讀:數據驅動組織的分析策略與分工藍圖





5.總結


本篇文章的目的不是建議您直接選擇位於Gartner魔力象限裡的leader廠商,而是依照實際公司的導入策略與環境做出選擇,總結如下:



Power BI初始投入成本低且部署具彈性,小規模使用中甚至免費,在製作報表的領域中無疑是領先者,易上手且有非常多視覺化效果可供挑選!如您擅長使用Excel,學習門檻較低。但您需要考量規模部署後的成本,且如果需要有完整的分析體驗,需熟悉Microsoft生態圈中的其他產品。

Tableau則有最棒的分析體驗,不管是簡單好上手的操作介面、操作邏輯,其專利VizQL技術能讓使用者真正從一個業務問題出發,將使用情境從報表層級拉高到分析層級,是一個真正能落實自助式分析的平台。且Server功能佈建彈性,支持企業級平台功能:權限控管、自動派發、排程更新。



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本篇分享預計以半年期進行內容的更新: 第一次更新時間:2021/2/12

第二次更新時間:2021/4/19





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