資料治理 成功案例
永豐投信投顧

  • ​金融產業位處數據成熟度領先者位置,也意味著每一個可以推動收入、控制成本或降低風險的重大決策都可以融入數據和分析

  • ​潤謙提供完整資料治理規劃建議,最大化保障資料安全,並參考國內外法規以最高規格建議資料加密,以確保在使用有關收入,成本和預算績效的完整財務儀表板同時,能夠查看整個組織的實時財務績效,又可以完全合規

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關於 永豐投信

永豐投信(原大華投信)成立於1997年,為永豐金控百分之百控股之子公司。獲得金鑽獎、理柏(Lipper)台灣基金獎及晨星(Morningstar)最佳基金獎、Smart智富台灣基金獎的獎項。於 2016 年 7 月成為國內首批簽署「機構投資人盡職治理守則」之投信業者。

 

產業痛點

在監管合規的前提下識別機會

 IT 與業務需求,需要達成一致性

借助完善資料治理,支持:

  • 降低或至風險(信用風險、反洗錢和欺詐)

  • 提高監管合規性的透明度以及報告和審計的速度

  • 從整體企業角度集中管理風險評估、監控和報告

在面臨到不同系統的資料整合、跨部門協作、分析需求暴增情況下,傳統的Excel + SQL費時,難以應付需求與擴充。且監管合規迫使金融業必須從具有資料孤島(silo)的資料基礎設施轉向更加集成的資料建設,但這種轉型需要時間,讓IT單位更自顧不暇。

 

潤謙除了給予資料治理建議外,同步導入Tableau。Tableau能夠以拖拉的方式集成來自不同系統的數據,幫助永豐能夠跨業務領域進行視覺化分析。

 

"潤謙給予永豐投信一張未來5年甚至10年以上都適用的資料策略藍圖,並且在每一個里程碑都給予完善的指引"

​林弘立 永豐投信董事長